Goal Navi（ゴールナビ）は、2022年3月1日より提供を開始した、お客さまのライフプランに寄り添い効率的にゴール（将来達成したい人生の目標）までナビゲートすることを目的とした、ゴールベースアプローチを採用するお任せ資産運用サービスです。

Goal Naviでは、お客さまのリスク許容度や志向、目標等を踏まえ、リスク水準の異なる「安定型戦略」「安定成長型戦略」「成長型戦略」「積極型戦略」「積極拡大型戦略」の5戦略を提供しています。

2024年9月末現在の各戦略（標準ポートフォリオ）の運用実績をご報告いたします。

【各戦略の運用状況（2022年3月1日（サービス開始日）～2024年9月30日）】

2024年8月に米国雇用指標の悪化による景気後退懸念を受けて世界的に株価は大幅下落、またFRB（米連邦準備理事会）の大幅利下げ観測が強まり円高・米ドル安が進行する局面がありました。
その後、9月中旬以降、米経済の軟着陸への期待や中国当局による景気浮揚策発表等を受け、株式市場は堅調に推移、為替も円安・米ドル高傾向となり、多くの資産クラスの基準価額が反転上昇し堅調な推移となりました。
結果、すべての戦略で過去3ヵ月の騰落率はマイナスとなったものの、過去1年並びに設定来騰落率はプラスとなりました。

【騰落率とリスク（2024年9月末現在）】

・上記は各運用戦略をゴールナビの提供開始日（2022年3月1日）から運用を行ったと仮定して計算したシミュレーションであり、実際に運用を行った結果ではありません。また、税金、手数料やリバランス時の影響等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
・リスクは月次騰落率の標準偏差を年率換算して算出しています。
・お客さまごとに運用開始日や入出金状況が異なるため、お客さまごとの投資成果を示すものではありません。
・当資料のグラフ、数値等はあくまでも上記の前提で計算したものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

お客さまに最適と考える運用戦略をご提案

Goal Naviは、老後生活資金など資産形成のゴールを定め、ゴールに向けてサポートを行うお任せ資産運用サービスです。
投資に対するお考えや運用目標はお客さまによって異なることから、投資経験などに関する簡単な質問にお答えいただいた上で、お客さまに最適と考える運用戦略をご提案いたします。

運用診断は無料ですので、ぜひアクセスしてみてください。

以下の内容については、必ずご確認ください。